Créer un dossier et y ranger vos documents

Les dossiers prêts à l'emploi couvrent l'essentiel, mais vous voudrez parfois un rangement plus personnel : un dossier par enfant, par logement, par voyage ou par projet. Créer un dossier sur mesure prend quelques secondes et change tout pour s'y retrouver ensuite.

1. Ouvrez votre coffre

   Rendez-vous dans l'espace documents de l'application.

2. Créez un dossier

   Choisissez l'option de création de dossier.

3. Nommez-le clairement

   Donnez un nom parlant, par exemple Logement Paris ou Voyage Été, pour le reconnaître d'un coup d'œil.

4. Ajoutez vos documents

   Déposez directement de nouveaux documents dans ce dossier, par scan, par import ou par e-mail de dépôt.

5. Déplacez ceux qui existent déjà

   Depuis le détail d'un document déjà présent, changez son dossier pour le ranger au bon endroit.

Bien nommer pour bien retrouver

Le nom du dossier et celui du document travaillent ensemble avec la recherche. Un dossier clair plus un document bien nommé, et vous mettez la main sur n'importe quel papier en quelques secondes, par filtre ou par recherche de contenu.

• Évitez les noms trop vagues comme Divers, qui finissent par tout accueillir.
• Pour les documents annuels, ajoutez l'année dans le nom du dossier ou du document.
• Regroupez ce qui se consulte ensemble : un dossier par bien immobilier rassemble bail, assurances et factures liées.

Garder un coffre durablement clair

Quelques minutes de rangement de temps en temps suffisent à garder un coffre agréable. Profitez d'un moment calme, par exemple en fin de mois, pour ranger les derniers ajouts et retirer ce qui ne sert plus.

Approfondir : organiser vos documents et dossiersToutes les bonnes pratiques d'organisation du coffre.