Créer un dossier et y ranger vos documents
Créez un dossier personnalisé, déplacez-y vos documents et gardez un coffre clair, par projet, par bien ou par personne.
Les dossiers prêts à l'emploi couvrent l'essentiel, mais vous voudrez parfois un rangement plus personnel : un dossier par enfant, par logement, par voyage ou par projet. Créer un dossier sur mesure prend quelques secondes et change tout pour s'y retrouver ensuite.
Choisissez une logique simple et tenez-vous-y : par thème, par personne ou par année. Un classement cohérent vaut mieux qu'un classement parfait mais que vous ne suivrez pas.
Ouvrez votre coffre
Rendez-vous dans l'espace documents de l'application.
Créez un dossier
Choisissez l'option de création de dossier.
Nommez-le clairement
Donnez un nom parlant, par exemple Logement Paris ou Voyage Été, pour le reconnaître d'un coup d'œil.
Ajoutez vos documents
Déposez directement de nouveaux documents dans ce dossier, par scan, par import ou par e-mail de dépôt.
Déplacez ceux qui existent déjà
Depuis le détail d'un document déjà présent, changez son dossier pour le ranger au bon endroit.
Créer vos propres dossiers ne supprime pas les dossiers proposés comme Identité, Factures ou Assurances. Les deux coexistent : utilisez ce qui vous arrange.
Bien nommer pour bien retrouver
Le nom du dossier et celui du document travaillent ensemble avec la recherche. Un dossier clair plus un document bien nommé, et vous mettez la main sur n'importe quel papier en quelques secondes, par filtre ou par recherche de contenu.
- Évitez les noms trop vagues comme Divers, qui finissent par tout accueillir.
- Pour les documents annuels, ajoutez l'année dans le nom du dossier ou du document.
- Regroupez ce qui se consulte ensemble : un dossier par bien immobilier rassemble bail, assurances et factures liées.
Un souci pour ranger un document ?
Garder un coffre durablement clair
Quelques minutes de rangement de temps en temps suffisent à garder un coffre agréable. Profitez d'un moment calme, par exemple en fin de mois, pour ranger les derniers ajouts et retirer ce qui ne sert plus.
Toutes les bonnes pratiques d'organisation du coffre.