Affiner une catégorie personnalisée

Les catégories de Noryo sont organisées en grandes familles (logement, transport, alimentation, etc.). Quand l'une d'elles ne reflète pas assez finement vos habitudes, vous pouvez l'affiner pour obtenir un suivi sur mesure. Ce guide vous montre comment faire en quelques minutes.

Étapes

1. Ouvrez une transaction à reclasser

   Depuis la liste des transactions, touchez une opération qui mérite sa propre catégorie pour ouvrir son détail.

2. Modifiez sa catégorie

   Dans le détail, choisissez de changer la catégorie. Si la catégorie voulue n'existe pas encore, créez-en une nouvelle en lui donnant un nom clair.

3. Nommez et organisez votre catégorie

   Donnez un nom parlant et rattachez-la à la bonne famille pour qu'elle reste cohérente avec le reste de votre suivi.

4. Appliquez-la à vos transactions passées

   Reclassez les opérations similaires déjà présentes pour que votre historique reste lisible et comparable.

5. Automatisez avec une règle

   Créez une règle du type tous les paiements de ce marchand pour que les futures opérations rejoignent automatiquement votre catégorie.

Garder vos catégories en bon état

• Évitez les doublons de sens, deux catégories trop proches brouillent vos statistiques.
• Renommez sans hésiter si un intitulé n'est plus clair.
• Posez un budget mensuel sur vos catégories clés pour les piloter dans le temps.

En cas de souci

Comprendre les catégoriesLe fonctionnement de la taxonomie de Noryo.