Recatégoriser en masse avec une règle

Corriger une opération à la fois, c'est utile pour un cas isolé. Mais quand un marchand revient chaque mois, mieux vaut créer une règle : Noryo appliquera alors automatiquement la bonne catégorie à tous ses paiements, ceux d'hier comme ceux de demain. Voici comment faire en quelques minutes.

Étapes

1. Ouvrez une opération du marchand

   Dans votre liste de transactions, touchez ou cliquez un paiement du marchand concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.

2. Changez la catégorie

   Ouvrez le sélecteur de catégorie et choisissez celle qui convient à ce marchand.

3. Créez la règle

   Acceptez la proposition de créer une règle pour tous les paiements de ce marchand. C'est elle qui automatise le classement.

4. Laissez Noryo appliquer le classement

   La catégorie choisie s'applique aux paiements existants du marchand et à tous ceux qui arriveront ensuite, sans nouvelle intervention de votre part.

5. Vérifiez le résultat

   Filtrez votre liste sur la nouvelle catégorie ou recherchez le marchand pour confirmer que tout est bien rangé.

Affiner ou défaire

Une règle reste sous votre contrôle. Si un marchand change de nature de dépense ou si vous changez d'avis, vous pouvez modifier la catégorie associée ou recommencer l'opération. Les paiements concernés se reclassent en conséquence.

Avec quelques règles bien posées sur vos marchands habituels, votre liste se range presque toute seule et vos analyses gagnent en précision.

Comprendre les règles de catégorisationTout savoir sur le fonctionnement des règles.