Catégoriser une transaction
Recatégorisez une opération, ajoutez une note et liez un document, puis transformez votre choix en règle pour le futur.
Bien ranger une opération prend quelques secondes et garde vos analyses justes. Ce guide vous montre comment recatégoriser une transaction, lui ajouter une note, lui lier un document, puis créer une règle pour que vos prochaines opérations du même marchand soient classées automatiquement.
Ouvrez la liste de vos transactions, sur le web ou sur l'application mobile, et repérez l'opération à ranger. Au besoin, utilisez la recherche par marchand ou par montant.
Ouvrir le détail de l'opération
Appuyez ou cliquez sur la transaction pour afficher son détail.
Changer la catégorie
Sélectionnez la catégorie qui correspond à la dépense. Le changement est pris en compte immédiatement dans vos analyses.
Ajouter une note
Notez un détail utile (le contexte, un participant, un rappel) pour vous y retrouver plus tard.
Lier un document
Rattachez un justificatif, par exemple une facture ou un ticket, pour le garder avec l'opération.
Créer une règle si besoin
Si ce marchand revient souvent, demandez d'appliquer ce choix à tous ses paiements futurs.
Pour un marchand habituel, créez une règle dès la première recatégorisation. Vous n'aurez plus à y revenir.
Ajouter une dépense en espèces
Un paiement en espèces ou hors banque n'apparaît pas automatiquement. Ajoutez-le à la main, puis attribuez-lui une catégorie comme pour n'importe quelle opération, afin que votre suivi reste complet.
Changer la catégorie d'une opération ne modifie pas son montant ni sa date. Vous ne faites que la ranger ailleurs ; vos données bancaires restent intactes.
Si quelque chose coince
Le classement ne se passe pas comme prévu ?
Pour comprendre la logique d'ensemble derrière ces gestes, consultez l'article sur les catégories.
La taxonomie et la catégorisation automatique.