Recatégoriser en masse avec une règle
Classez d'un coup tous les paiements d'un marchand et automatisez les suivants grâce à une règle de catégorisation.
Corriger une opération à la fois, c'est utile pour un cas isolé. Mais quand un marchand revient chaque mois, mieux vaut créer une règle : Noryo appliquera alors automatiquement la bonne catégorie à tous ses paiements, ceux d'hier comme ceux de demain. Voici comment faire en quelques minutes.
Une règle s'attache à un marchand. Repérez un commerçant ou un organisme dont les paiements sont mal classés ou que vous voulez ranger dans une catégorie précise.
Étapes
Ouvrez une opération du marchand
Dans votre liste de transactions, touchez ou cliquez un paiement du marchand concerné pour ouvrir sa fiche détaillée.
Changez la catégorie
Ouvrez le sélecteur de catégorie et choisissez celle qui convient à ce marchand.
Créez la règle
Acceptez la proposition de créer une règle pour tous les paiements de ce marchand. C'est elle qui automatise le classement.
Laissez Noryo appliquer le classement
La catégorie choisie s'applique aux paiements existants du marchand et à tous ceux qui arriveront ensuite, sans nouvelle intervention de votre part.
Vérifiez le résultat
Filtrez votre liste sur la nouvelle catégorie ou recherchez le marchand pour confirmer que tout est bien rangé.
Créez une règle dès la première fois que vous corrigez la catégorie d'un marchand récurrent. Vous n'aurez plus jamais à reclasser ses paiements à la main.
Affiner ou défaire
Une règle reste sous votre contrôle. Si un marchand change de nature de dépense ou si vous changez d'avis, vous pouvez modifier la catégorie associée ou recommencer l'opération. Les paiements concernés se reclassent en conséquence.
La règle ne donne pas le résultat attendu ?
Recatégoriser et créer des règles n'agit que sur votre suivi dans Noryo. Aucune information n'est transmise à votre banque et aucun mouvement d'argent ne peut être déclenché.
Avec quelques règles bien posées sur vos marchands habituels, votre liste se range presque toute seule et vos analyses gagnent en précision.
Tout savoir sur le fonctionnement des règles.