Affiner une catégorie personnalisée
Créez et ajustez vos propres catégories pour que vos dépenses collent à votre réalité, pas l'inverse.
Les catégories de Noryo sont organisées en grandes familles (logement, transport, alimentation, etc.). Quand l'une d'elles ne reflète pas assez finement vos habitudes, vous pouvez l'affiner pour obtenir un suivi sur mesure. Ce guide vous montre comment faire en quelques minutes.
Une catégorie utile est ni trop large, ni trop fine. Visez un niveau qui vous permettra de poser un budget et de lire une tendance, par exemple Restaurants plutôt qu'un nom de marchand isolé.
Étapes
Ouvrez une transaction à reclasser
Depuis la liste des transactions, touchez une opération qui mérite sa propre catégorie pour ouvrir son détail.
Modifiez sa catégorie
Dans le détail, choisissez de changer la catégorie. Si la catégorie voulue n'existe pas encore, créez-en une nouvelle en lui donnant un nom clair.
Nommez et organisez votre catégorie
Donnez un nom parlant et rattachez-la à la bonne famille pour qu'elle reste cohérente avec le reste de votre suivi.
Appliquez-la à vos transactions passées
Reclassez les opérations similaires déjà présentes pour que votre historique reste lisible et comparable.
Automatisez avec une règle
Créez une règle du type tous les paiements de ce marchand pour que les futures opérations rejoignent automatiquement votre catégorie.
Une règle s'applique aux opérations à venir. Pour vos transactions déjà enregistrées, pensez à les reclasser une fois, comme à l'étape 4.
Garder vos catégories en bon état
- Évitez les doublons de sens, deux catégories trop proches brouillent vos statistiques.
- Renommez sans hésiter si un intitulé n'est plus clair.
- Posez un budget mensuel sur vos catégories clés pour les piloter dans le temps.
En cas de souci
Ma catégorie ne se comporte pas comme prévu
Vos catégories et vos règles se synchronisent. Une catégorie créée sur le web se retrouve sur votre iPhone, et inversement.
Le fonctionnement de la taxonomie de Noryo.