FAQ : règles et recatégorisation

Tout ce qu'il faut savoir pour bien classer vos opérations et automatiser leur catégorisation.

Pourquoi une opération est-elle mal catégorisée ?

La catégorie initiale est une estimation faite à partir du libellé transmis par votre banque. Ce libellé est parfois ambigu ou abrégé, ce qui peut conduire à un classement approximatif. Il vous suffit de le corriger depuis le détail de l'opération.

Quelle différence entre recatégoriser et créer une règle ?

Recatégoriser corrige une seule opération. Créer une règle va plus loin : la catégorie choisie s'applique alors à tous les paiements du marchand, présents et futurs. Utilisez une simple correction pour un cas isolé, une règle pour un marchand qui revient régulièrement.

Une règle s'applique-t-elle aux paiements passés ?

Oui. Quand vous créez une règle pour un marchand, elle range aussi les paiements existants de ce marchand, pas seulement ceux à venir.

Puis-je modifier ou annuler une règle ?

Oui, vos règles restent sous votre contrôle. Vous pouvez changer la catégorie associée à un marchand à tout moment, et les opérations concernées se reclassent en conséquence.

Recatégoriser modifie-t-il quelque chose côté banque ?

Non. Toutes ces modifications n'agissent que sur votre suivi dans Noryo. L'accès à vos comptes est strictement en lecture seule : aucune information n'est renvoyée à votre banque et aucun mouvement d'argent ne peut être déclenché.

Les changements de catégorie sont-ils synchronisés ?

Oui. Une catégorie corrigée ou une règle créée sur un appareil se retrouve sur tous vos appareils une fois la synchronisation effectuée.

Recatégoriser met-il mes budgets à jour ?

Oui, immédiatement. Déplacer une opération d'une catégorie à une autre met à jour les budgets concernés et l'ensemble de vos analyses par catégorie.