Parcourir et filtrer vos transactions
Retrouvez n'importe quelle opération grâce à la recherche, aux filtres et au sélecteur de période.
La liste des transactions rassemble toutes vos opérations, tous comptes confondus. Avec la recherche, les filtres et le sélecteur de période, vous mettez la main sur n'importe quelle dépense en quelques secondes. Cet article fait le tour des outils à votre disposition.
Vos transactions arrivent automatiquement depuis vos banques connectées. Vous pouvez aussi ajouter à la main des dépenses en espèces ou hors banque, pour un suivi complet.
Rechercher une opération
La recherche fonctionne sur plusieurs critères. Tapez le nom d'un marchand, une catégorie ou un montant pour isoler ce que vous cherchez. C'est le moyen le plus direct quand vous savez quoi retrouver.
- Par marchand : le nom de l'enseigne ou du commerçant.
- Par catégorie : par exemple alimentation ou transport.
- Par montant : pour retrouver une dépense d'une valeur précise.
Filtrer la liste
Les filtres affinent ce qui s'affiche. Vous pouvez restreindre par période, par type d'opération, par compte et par banque, et combiner ces critères entre eux.
Les filtres rapides
- Toutes
- L'ensemble de vos opérations, sans restriction.
- Récurrentes
- Les dépenses qui reviennent régulièrement, comme vos abonnements.
- À catégoriser
- Les opérations qui n'ont pas encore de catégorie et qui attendent votre attention.
- Anomalies
- Les opérations qui sortent de l'ordinaire et méritent un coup d'oeil.
Choisir une période
Le sélecteur de période ajuste la fenêtre de temps analysée. Il s'applique aussi bien à votre tableau de bord qu'à la liste des opérations.
| Période | À quoi elle sert |
|---|---|
| 7 jours | Voir vos dépenses très récentes en un clin d'oeil. |
| 30 jours | Suivre le mois en cours. |
| 3 mois | Repérer une tendance sur un trimestre. |
| 1 an | Prendre du recul sur l'année. |
Le détail d'une transaction
En ouvrant une opération, vous accédez à son détail. Vous pouvez y changer sa catégorie, ajouter une note pour vous souvenir du contexte, et lui rattacher un document, par exemple une facture ou un justificatif.
Un écart entre le solde affiché et celui de votre banque vient souvent d'opérations encore en attente. Elles se régularisent une fois validées par la banque.
Exporter vos opérations
Vous pouvez exporter vos transactions, au format CSV et, selon votre offre, dans d'autres formats. Pratique pour archiver ou retravailler vos données ailleurs. Les formats disponibles dépendent de votre offre.
Bon à savoir
Pourquoi certaines opérations sont en double sur plusieurs banques ?
Si vous payez un même service depuis deux comptes, Noryo peut repérer ces doublons côté abonnements. Côté transactions, chaque compte affiche ses propres opérations.
Puis-je voir uniquement un compte ?
Oui. Le filtre par compte et par banque limite la liste à la source de votre choix.
Les opérations en devise étrangère sont-elles converties ?
Oui, leur affichage est converti dans votre devise d'affichage pour faciliter la lecture.
Maintenant que vous savez retrouver une opération, voyons comment les catégories organisent tout cela.
La taxonomie et la catégorisation automatique.