Comprendre le détail d'une transaction
Mis à jour le 18 juin 2026
Tout ce que vous trouvez quand vous ouvrez une opération : catégorie, note, marchand, document lié et actions possibles.
Chaque ligne de votre liste de transactions cache bien plus qu'un montant et une date. En ouvrant une opération, vous accédez à sa fiche détaillée : c'est là que vous corrigez une catégorie, ajoutez un contexte ou rattachez un justificatif. Cet article passe en revue tout ce que vous y trouvez et ce que vous pouvez en faire.
Ouvrir le détail d'une opération
Depuis la liste de vos transactions, touchez (sur iPhone, iPad) ou cliquez (sur le web) la ligne qui vous intéresse. La fiche s'ouvre avec l'ensemble des informations connues sur l'opération. Vous pouvez la fermer à tout moment, vos éventuelles modifications sont enregistrées automatiquement.
Les informations affichées
La fiche réunit les éléments transmis par votre banque et ceux que vous ajoutez vous-même. Voici les principaux champs que vous y rencontrerez.
Modifier la catégorie
La catégorie proposée est une estimation automatique. Si elle ne vous convient pas, ouvrez le sélecteur de catégorie depuis la fiche et choisissez celle qui correspond. Le changement est pris en compte immédiatement dans vos analyses et vos budgets.
Ajouter une note et un justificatif
La note est un espace libre : indiquez par exemple le motif d'un achat, le nom d'un invité au restaurant ou le numéro d'un dossier. Le document lié, lui, rattache une facture ou un reçu rangé dans votre coffre, de sorte que le justificatif soit toujours à un geste de l'opération concernée.
Les actions disponibles
- Recatégoriser l'opération en quelques secondes.
- Créer une règle pour automatiser le classement des prochains paiements du marchand.
- Ajouter ou modifier une note de contexte.
- Lier un justificatif rangé dans votre coffre.
- Repérer si l'opération est marquée comme récurrente ou signalée en anomalie.
Bon à savoir
En soignant la catégorie, la note et le justificatif de vos opérations importantes, vous obtenez des analyses plus justes et un dossier prêt le jour où vous en avez besoin.
Recatégoriser une transactionApprenez à corriger une catégorie et à créer une règle.
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