Parcourir et filtrer vos transactions

La liste des transactions rassemble toutes vos opérations, tous comptes confondus. Avec la recherche, les filtres et le sélecteur de période, vous mettez la main sur n'importe quelle dépense en quelques secondes. Cet article fait le tour des outils à votre disposition.

Rechercher une opération

La recherche fonctionne sur plusieurs critères. Tapez le nom d'un marchand, une catégorie ou un montant pour isoler ce que vous cherchez. C'est le moyen le plus direct quand vous savez quoi retrouver.

• Par marchand : le nom de l'enseigne ou du commerçant.
• Par catégorie : par exemple alimentation ou transport.
• Par montant : pour retrouver une dépense d'une valeur précise.

Filtrer la liste

Les filtres affinent ce qui s'affiche. Vous pouvez restreindre par période, par type d'opération, par compte et par banque, et combiner ces critères entre eux.

Choisir une période

Le sélecteur de période ajuste la fenêtre de temps analysée. Il s'applique aussi bien à votre tableau de bord qu'à la liste des opérations.

Le détail d'une transaction

En ouvrant une opération, vous accédez à son détail. Vous pouvez y changer sa catégorie, ajouter une note pour vous souvenir du contexte, et lui rattacher un document, par exemple une facture ou un justificatif.

Exporter vos opérations

Vous pouvez exporter vos transactions, au format CSV et, selon votre offre, dans d'autres formats. Pratique pour archiver ou retravailler vos données ailleurs. Les formats disponibles dépendent de votre offre.

Maintenant que vous savez retrouver une opération, voyons comment les catégories organisent tout cela.

Comprendre les catégoriesLa taxonomie et la catégorisation automatique.